您的企業(yè)一直依靠Excel表格來管理銷售管道。一個(gè)Excel表格中的潛在客戶，另一個(gè)Excel表格中的客戶。您甚至可以使用Excel表格來跟蹤任務(wù)、項(xiàng)目和收入預(yù)測(cè)。但為什么還要從Excel表格切換到CRM，我們將探討六種跡象表明是時(shí)候擺脫Excel表格了。

　　1. 你的團(tuán)隊(duì)做的管理工作多于敬業(yè)度

　　“保持忙碌”并不能保證成功。事實(shí)上，在錯(cuò)誤的事情上花費(fèi)太多時(shí)間實(shí)際上會(huì)導(dǎo)致失敗。

　　您顯然知道這一點(diǎn)，正如您公司的發(fā)展所證明的那樣。但是，當(dāng)您客觀地檢查您的銷售流程時(shí)，您的團(tuán)隊(duì)是否有可能正在做錯(cuò)誤的事情——以犧牲客戶參與為代價(jià)?如果您像大多數(shù)使用電子表格的公司一樣，這些管理任務(wù)可能會(huì)占用您員工太多的工作日：

• 滾動(dòng)數(shù)百行以找到正確的記錄

• 手動(dòng)鍵入每一個(gè)新的線索

• 移動(dòng)封閉贏得客戶跟蹤表

• 刪除或歸檔關(guān)閉丟失的潛在客戶

• 為細(xì)分目的構(gòu)建和測(cè)試自定義過濾器

• 重新格式化行和列大小

• 去重重疊記錄

• 摸索圖表向?qū)б陨捎幸饬x的商業(yè)智能

• 解決不可避免的格式問題

• 培訓(xùn)新員工做什么(或不做什么!)

　　顯然，您的團(tuán)隊(duì)有良好的意圖。他們正在盡最大努力使您的基于電子表格的系統(tǒng)正常工作。

　　我相信您已經(jīng)意識(shí)到，這種方法存在明顯的機(jī)會(huì)成本：減少銷售時(shí)間，增加忙碌工作的時(shí)間。您真的希望您的高級(jí)代表在數(shù)據(jù)輸入上花費(fèi)這么多時(shí)間嗎?

　　可能不是。

　　2. 記錄總是不準(zhǔn)確的

　　您的業(yè)務(wù)依賴于準(zhǔn)確及時(shí)的信息。隨著時(shí)間的流逝，您的數(shù)據(jù)變得越來越不可靠。其中一些是自然的——當(dāng)今市場的環(huán)境變化迅速。但是，某些可靠性問題是由電子表格驅(qū)動(dòng)的工作流程引起的。

• 錯(cuò)別字;

• 意外覆蓋和刪除;

• 雙重記錄輸入;

• 公式問題;

　　3. 你不知道有些銷售代表整天都在做什么

　　你的大多數(shù)銷售代表都非常經(jīng)驗(yàn)。然而，有幾個(gè)你不太確定，你不知道有些銷售代表整天都在做什么.

　　4.查看你的銷售管道很痛苦

　　“我希望看到我們表現(xiàn)最好的產(chǎn)品的開放機(jī)會(huì)，按城市、州和銷售代表分類。”

　　在一個(gè)完美的世界里，你會(huì)要求這樣的事情。實(shí)際上，您知道這種類型的請(qǐng)求幾乎不可能實(shí)現(xiàn)。數(shù)據(jù)可能是可用的，但要理解這一切是完全不同的故事。

　　為什么?這里只是幾個(gè)原因。

• 數(shù)據(jù)過載;

• 大量數(shù)據(jù)透視表;

• 新銷售與追加銷售;

　　5. 你的預(yù)測(cè)總是錯(cuò)的(大時(shí)代)

　　銷售預(yù)測(cè)不應(yīng)該只是銷售團(tuán)隊(duì)的責(zé)任指南。作為企業(yè)主，您需要對(duì)未來有一個(gè)相對(duì)現(xiàn)實(shí)的看法，以確保：

• 工資單得到滿足

• 供應(yīng)商發(fā)票和賬單已支付

• 實(shí)施適當(dāng)?shù)娜藛T變動(dòng)以適應(yīng)預(yù)測(cè)的需求變化

• 設(shè)備和工具的正確組合到位

• 你的制作團(tuán)隊(duì)感覺他們一直在循環(huán)中

• 現(xiàn)有客戶仍然感到非常滿意

　　沒有銷售預(yù)測(cè)是完美的，但偶爾接近一下肯定會(huì)很好!如您所知，基于電子表格的預(yù)測(cè)可能是出了名的錯(cuò)誤。

　　造成這種不準(zhǔn)確性的一個(gè)主要原因涉及紙張本身的可訪問性。也許您已將管道excel表格保存在網(wǎng)絡(luò)驅(qū)動(dòng)器上，無論哪種方式，您的團(tuán)隊(duì)幾乎不可能在旅途中提供更新。

　　當(dāng)銷售信息過時(shí)至少幾天時(shí)，您如何建立可靠的預(yù)測(cè)?你不能——就這么簡單。

　　6.一切都只是“感覺”雜亂無章

　　即使您可以奇跡般地使銷售電子表格在您的業(yè)務(wù)中發(fā)揮作用，但他們絕對(duì)不能做的一件事是：整理您的所有銷售資料。

　　我在談?wù)摚?/p>

• 提案

• 引號(hào)

• 發(fā)票

• 展示臺(tái)

• 客戶名片

• 小冊(cè)子和白皮書

• 技術(shù)圖紙

• 規(guī)格表

• 電子郵件歷史

　　您很可能已經(jīng)創(chuàng)建了額外的共享云端硬盤文件夾和收件箱標(biāo)簽來組織此類信息。一個(gè)文件夾用于報(bào)價(jià)，另一個(gè)文件夾用于發(fā)票等。這當(dāng)然比沒有好，但我確信找到正確的文件仍然是一件苦差事——尤其是當(dāng)您快速需要它時(shí)。

　　將所有內(nèi)容按客戶、潛在客戶或潛在客戶編入索引不是很好嗎?例如，使用八駿CRM，您可以輕松地在聯(lián)系人與所有相關(guān)通信和文件之間建立鏈接。正在處理經(jīng)過多次提案迭代的交易?使用八駿CRM，您可以全面了解關(guān)系的進(jìn)展情況。無需翻遍無數(shù)文件夾和收件箱——一切盡在您的指尖。

　　更棒的是，八駿CRM與業(yè)界頂級(jí)的收件箱和文檔應(yīng)用程序集成，讓您更輕松地查找和整理重要的銷售信息。

　　是時(shí)候切換了?我認(rèn)同

　　老實(shí)說，您的基于電子表格的系統(tǒng)并沒有堅(jiān)持到底。現(xiàn)在是您至少考慮切換到基于云的CRM系統(tǒng)的時(shí)候了。

　　隨著八駿CRM等免費(fèi) CRM 平臺(tái)的推出，您還在等什么?管理平臺(tái)的增長速度將繼續(xù)超過所有其他商業(yè)軟件。這是因?yàn)?CRM 應(yīng)用程序支持的技術(shù)和策略直接有助于新客戶的獲取和保留、毛利率增長和健康的投資回報(bào)。

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