CRM系統(tǒng)不像手機(jī)，擁有一個具有太多功能的產(chǎn)品并沒有什么酷的。事實上，功能冗余對CRM實際上可能會使軟件難以使用。
如果您的CRM不容易使用，那么您就不會使用它，如果您不使用它，那么您基本上是在白白浪費錢，而不是為自己提供 CRM 必須提供的所有驚人好處。因此，與其根據(jù)花哨的附加組件和功能來評估CRM，不如尋找您每天都想使用的東西。
也就是說，您在任何CRM系統(tǒng)中都絕對需要一些功能。如果您非常了解CRM系統(tǒng)并且以前使用過它們，那么您可能可以列出對您的公司而言不可協(xié)商的功能。對于那些剛剛開始搜索CRM的人來說，下面列出的10項客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的主要功能是任何CRM的必備功能：
1、聯(lián)系人管理：在一處輕松查看您的所有聯(lián)系人，以及詳細(xì)的個人資料頁面
畢竟，這就是CRM的用途!您希望將所有聯(lián)系信息集中在一個地方，包括每個潛在客戶或現(xiàn)有客戶的備注、文件、任務(wù)、事件和管道。您還應(yīng)該能夠輕松搜索每個聯(lián)系人。您的所有數(shù)據(jù)都應(yīng)該適合您的 CRM 系統(tǒng)——在承諾之前請與客戶服務(wù)部門核實，以確保該軟件可以處理您的聯(lián)系人數(shù)量。此外，如果您有很多手機(jī)通訊錄聯(lián)系人，請查看CRM是否可以與您的手機(jī)通訊錄帳戶同步!
2、銷售管道：跟蹤任何定制的工作流程或流程
銷售管道可以通過您企業(yè)的任何常規(guī)流程跟蹤潛在客戶或聯(lián)系人。這可能意味著為潛在客戶、現(xiàn)有客戶或項目建立管道。管道還可以作為出色的報告工具;您可以查看過去一個月內(nèi)成功完成了多少交易，或者您還需要跟進(jìn)多少潛在客戶。
3、輕松導(dǎo)出：輕松訪問導(dǎo)出所有數(shù)據(jù)
您的數(shù)據(jù)屬于您，并且您希望確保在必要時可以從CRM中將其導(dǎo)出，而不會犧牲數(shù)據(jù)安全性或質(zhì)量。您的CRM數(shù)據(jù)應(yīng)該以易于閱讀的格式(例如電子表格)導(dǎo)出，并且您應(yīng)該能夠根據(jù)需要操作數(shù)據(jù)。如果您經(jīng)常進(jìn)行直郵活動或喜歡保留硬拷貝，這可能特別有用。
4、日歷(銷售日程)：獲取每個任務(wù)和事件的提醒，并在一個屏幕上查看所有內(nèi)容
日歷對于將任務(wù)和事件與特定聯(lián)系人聯(lián)系起來是必不可少的，這樣您就永遠(yuǎn)不會忘記您的“跟進(jìn)”提醒是針對誰的。您的日歷還應(yīng)該與您擁有的任何其他日歷同步，以便您的所有活動都集中在一個地方。
5、拜訪記錄：記錄您所有的電子郵件對話
想要跟蹤有關(guān)特定項目的電子郵件活動或主題?電子郵件日志記錄允許您將電子郵件附加到 CRM 中特定聯(lián)系人的活動源。這樣，您無需離開 CRM 即可輕松獲取與聯(lián)系人的通信記錄。
6、移動訪問：隨身攜帶數(shù)據(jù)庫
移動CRM訪問提高了銷售人員的效率、生產(chǎn)力和數(shù)據(jù)質(zhì)量。在線CRM軟件或APP版本可讓您隨時隨身攜帶聯(lián)系人信息，與您的團(tuán)隊溝通并在旅途中向CRM添加任何更新。如果這聽起來像是您需要定期做的事情，那么您將需要一個基于云的CRM，以便無論您身在何處都可以訪問數(shù)據(jù)。
7、輕松協(xié)作和共享：為您的團(tuán)隊設(shè)置協(xié)作權(quán)限
如果您有一個銷售團(tuán)隊(或計劃在未來幾年擴(kuò)展)，您需要能夠共享同一個數(shù)據(jù)庫以使您的整個團(tuán)隊保持最新!CRM可以讓你做一些事情，比如共享數(shù)據(jù)庫;委派事件、聯(lián)系人和任務(wù);并為受限用戶或非管理員創(chuàng)建專門的查看或編輯權(quán)限。
8、定制：設(shè)置您的CRM以捕獲您需要的任何內(nèi)容
您的業(yè)務(wù)流程和您需要的聯(lián)系人信息不一定是其他企業(yè)需要的——因此，定制工具是任何CRM的必備工具。您希望能夠?qū)⒆远x字段添加到您的管道和聯(lián)系人，以便您可以跟蹤正確的數(shù)據(jù)，并且您應(yīng)該能夠?qū)⒛膫€人偏好添加到 CRM，例如配色方案和提醒設(shè)置。這聽起來可能很基礎(chǔ)，但是當(dāng)您每天都在使用一個系統(tǒng)時，它需要適合您的業(yè)務(wù)、您的需求和您的審美。
9、數(shù)據(jù)安全：保護(hù)您的數(shù)據(jù)
閱讀您的CRM系統(tǒng)上的細(xì)則：您的公司是否擁有數(shù)據(jù)?CRM公司是否以任何方式將您的數(shù)據(jù)貨幣化?采取了哪些保護(hù)措施來防止他人竊取您的數(shù)據(jù)?一些CRM將允許您阻止某些用戶導(dǎo)出數(shù)據(jù)、鎖定用戶并遵循特殊的所有權(quán)轉(zhuǎn)移協(xié)議，以防止流氓銷售代表導(dǎo)出數(shù)據(jù)并運行。
10、服務(wù)支持：發(fā)送電子郵件或致電客戶支持尋求幫助
CRM不容易自行設(shè)置或理解。即使是最直觀的系統(tǒng)，您也需要產(chǎn)品演示、幫助指南以及必要時聯(lián)系客戶服務(wù)的能力。警惕要求您為客戶服務(wù)付費或沒有真人可供您交流的 CRM;您的需求是獨一無二的，在學(xué)習(xí)如何最大限度地利用 CRM 系統(tǒng)時，您會需要特別的幫助。
如果您需要幫助確定CRM具有哪些功能及其對您的業(yè)務(wù)的潛在好處，請聯(lián)系客戶服務(wù)并索取演示!演示是無需承諾任何事情即可了解產(chǎn)品的好方法。
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關(guān)于八駿CRM系統(tǒng)軟件
八駿CRM軟件是國內(nèi)領(lǐng)先的可定制型CRM,超60000用戶在用，支持私有化部署、定制開發(fā)。八駿CRM系統(tǒng)實現(xiàn)售前、售中、售后所有信息一站式管理。它基于低代碼的靈活性和無限擴(kuò)展性，集合產(chǎn)品、運營、客戶、銷售、合同、項目、進(jìn)銷存、財務(wù)、售后管理等環(huán)節(jié)，為2000+主流企業(yè)提供覆蓋全業(yè)務(wù)鏈條服務(wù)，實現(xiàn)精細(xì)化管理。
主要功能：
自定義功能：用戶可根據(jù)自身業(yè)務(wù)所需，增加，刪減，或選擇需要的功能模塊;
無縫對接：支持兼容對接第三方平臺、外部系統(tǒng)數(shù)據(jù)、硬件設(shè)備;
低代碼開發(fā)：通過拖拉拽的的方式，快速開發(fā)應(yīng)用，八駿提供全稱指導(dǎo);
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客戶數(shù)據(jù)管理：建立360°客戶視圖，以此來維護(hù)客戶關(guān)系，有效提高客戶轉(zhuǎn)化率;
優(yōu)化業(yè)務(wù)流程：提供業(yè)務(wù)流程自動化，提升業(yè)務(wù)效率，加快轉(zhuǎn)化效果，讓銷售收入大幅上升;
提升滿意度：制定個性化銷售策略，提升客戶滿意度與忠誠度，實現(xiàn)多次和重復(fù)購買;
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使用八駿CRM的好處
1、客戶資源積累
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八駿CRM是一款企業(yè)級客戶關(guān)系管理解決方案,幫助中國企業(yè)優(yōu)化銷售流程、加速業(yè)績增長并維護(hù)長久的客戶關(guān)系。我們擁有專業(yè)的實施團(tuán)隊,可以幫助中大型企業(yè)快速搭建CRM客戶管理平臺，提供用戶培訓(xùn)、管理員培訓(xùn)、技術(shù)培訓(xùn)，為企業(yè)CRM項目保駕護(hù)航!
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