如果沒有適當的CRM系統，眾多客戶和銷售團隊幾乎沒辦法有條不紊的進行管理。即使有了CRM系統，沒有充分利用它所提供的功能，也是收效甚微。企業和員工應如何利用CRM，不妨了解以下6個的方法：

　　一、輕松的任務管理和帳戶管理

　　國內40%左右的銷售代表 仍使用微信、Excel之類的工具來存儲潛在客戶和客戶數據，這意味著版本控制和透明度仍然是工作場所中非常現實的問題。很難確定潛在客戶在銷售漏斗中的位置以及如何最好地培育他們并將其拉近與銷售的距離。

　　CRM自動化可以設置提醒任務， 在全年中的特定時間間隔進行 跟進提醒，以了解潛在客戶的變化情況，不錯過任何銷售機會。同時，CRM對數據管理更為強大，不論是檢索功能、跨部門數據同步等，都能幫助銷售輕松管理客戶。

　　二、客戶關系管理

　　建立無縫的客戶體驗的秘訣是擁有每次交易的詳細記錄以及整個團隊可以同時使用。

　　當潛在客戶在合同上簽字時，您的支持團隊對銷售中溝通的內容完全了解，因此您不必通過回答相同的問題處理客戶交接問題。個人客戶

　　通過最大程度地利用CRM軟件，您的團隊將對客戶偏好、過去跟進的詳細日志以及潛在的來源渠道完全了解，以與客戶建立進一步的融洽關系。利用這些詳細信息，您的員工可以向客戶展示他們在其他任何地方都找不到的個人關注。

　　一些公司甚至開始保留有關 客戶購買產品的原因的詳細記錄， 以便客戶支持團隊可以找到在每次互動時都提高該價值點的方法。這種個性化和實現目標的導向為更高的滿意度，更多的推動者和更高的終身客戶價值奠定了基礎。

　　三、無縫和安全的文檔管理

　　不管是通過郵件、微信還是電子表格的反復確認，都會浪費時間，并為錯誤和安全問題留出了很大的空間。

　　有了CRM系統，每個人都可以在安全、可靠且完全可移動的平臺上訪問所有相關文檔的最新版本。您不僅可以上傳文檔，還可以跟蹤到網頁，在線文檔甚至公司范圍內電子郵件歷史記錄的關鍵鏈接。對于許多CRM，您可以使用密件抄送特定的電子郵件地址來 捕獲 CRM本身中的電子郵件歷史記錄，因此團隊中的每個人都可以完整查看過去的所有對話。

　　四、增強的機動性

　　可以說，CRM最重要的功能是可以隨時隨地訪問數據。

　　銷售人員使用移動CRM時的生產率提高了14.6%。CRM的移動性意味著他們可以從辦公室到現場，并且仍然可以訪問便箋，客戶聯系信息，通信日志以及所有其他相關文檔。

　　在所有設備上擁有此類數據和透明度，可以幫助銷售人員完成更多交易，并幫助客戶經理建立更牢固的業務關系。

　　五、可視化報表

　　將所有數據整合到一個中央樞紐中還有另一個巨大的好處——報表。

　　對于希望每天改進的公司而言，能夠在任何給定時刻獲得清晰的業務快照非常重要。使用CRM軟件，銷售經理可以跟蹤其銷售代表的績效，營銷人員可以跟蹤引薦來源以及廣告系列的效果，客戶支持可以監視使用情況，客戶流失指標和其他關鍵保留指標。這些基本見解使員工可以隨時清晰地查看其績效，并允許管理人員更快地診斷問題并找到解決方案。

　　六、綜合解決方案

　　SaasCRM系統具有開箱即用的強大功能，但與其他工具集成的能力使它們的實用性大打折扣。

　　與ERP、 售后系統、財務系統和其他有用軟件同步銷售解決方案的能力，可以通過減少或完全消除重復輸入來改變您的業務。這意味著更少的不必要的勞動力，更多的資源，更高的生產率和更多的利潤。

　　在這方面，八駿CRM系統支持對接各類應用，是不錯的方案。

　　CRM軟件的日益普及推動了激烈的競爭行業，最終導致了建立和培育業務關系的更實惠，可定制和包羅萬象的解決方案。盡管有很多方法可以充分利用公司的CRM，但第一種方法是保持開放的態度。在系統上進行持續培訓，以不斷找到使您更努力工作的新方法，并保持最新功能和集成的最新狀態。這樣做，您將永遠不會落后。

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