事實上即CRM系統如何提高流程的效率---銷售自動化管理：
1、通過各站點的Web表單，自動收件銷售線索到CRM系統中，顯示不同客戶來源，便于銷售線索的管理和統計分析；
2、根據地理位置、行業等分類，自動將收集到的銷售線索分配給適當的銷售代表。這種自動分配機制能夠使各類型銷售線索轉到對應專長的銷售代表CRM庫中；
3、根據已定義的標準（例如優先級、問題、年齡、類型等）自動升級或重新分派服務問題。這可以實現更有效的問題管理和更好的客戶體驗。服務問題不會再“漏網”；
4、大額銷售交易的提醒管理。當銷售交易額超過一個特定的收入臨界值時，CRM系統可以自動提醒銷售領導團隊，以便他們可以注意到這些交易，并為客戶團隊提供幫助；
5、從銷售線索來源到后期轉化，CRM系統可智能分析各線索來源渠道，為渠道打分，對分值高的來源渠道可投入更多；然后對自動分配的銷售線索評分，以幫助銷售團隊成員對他們的電話銷售劃分優先級，重點關注那些與過去成功案例類似的銷售線索；
6、在CRM中管理報價生成，確保銷售代表創建有效的報價（包括必須和兼容的組件/產品），并確保所有銷售代表均使用正確的價格和最新的可用產品。這可以縮短銷售團隊新成員的適應期，并降低無效報價的出現頻率；
7、將所有交流（電話、短信、面談、來訪、貿易展會的出席等）與客戶關聯起來，以分析銷售的驅動因素、成敗原因、回頭客生意等。
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