CRM管理系統是什么意思？就概念而言，CRM管理系統是Customer Relationship Management的縮寫，即客戶關系管理的意思。通俗講，CRM管理系統是以信息技術為手段，使企業在市場營銷、銷售管理、客戶關懷、客戶服務與支持等經營環節的信息，有序、充分、及時的在企業內部和客戶之間流轉，實現客戶資源的最大化利用。
企業內部(市場部、銷售部、商務部、服務部、生產部、財務部、售后部)甚至渠道經銷商，都可以在CRM管理系統中共享客戶資料，同時保持信息獨立、安全，用以管理業務階段中的各項事務，提高效率的同時，提升商機轉化率、提高客戶的滿意度。
CRM管理系統面向不同行業、不同銷售模式，有不同的功能組合。一整套的CRM管理系統功能模塊實在太多，機會每個環節的實施都涉及到對舊有模式的顛覆或重構，企業啟動CRM需要一個過程，否則容易翻車，花費大量人力物力卻無法執行。
引申閱讀：CRM功能清單
以下是專業的CRM管理系統8大核心功能
| 客戶管理 | 我的客戶 | 自己或下屬的負責的客戶，增刪改查導入導出分配共享查重等基礎功能；分渠道和終端 |
| 我的聯系人 | 自己或下屬的聯系人管理，功能類似我的客戶 | |
| 公海客戶 | 未及時跟進或成交的客戶自動流入公海，可對公海客戶進行分配或領取 | |
| 銷售管理 | 跟進記錄 | 客戶聯系記錄，支持定位簽到，下次聯系提醒 |
| 日/周/月報 | 自動生成銷售日報、周報、月報，可設置審批流程 | |
| 協同任務 | 發起部門協同流程，尋求其他部門人員協助 | |
| 銷售商機 | 送樣管理 | 樣品訂單及審批，樣品歸還，樣品轉銷售合同，樣品臺賬 |
| 商機報備 | 登記客戶采購機會的項目，可發起審批流程，圍繞機會進行跟進和協同 | |
| 商機產品 | 登記和統計需求的產品，產品需求可作為采購或生產的計劃參照和商機預測 | |
| 商機角色 | 商機決策者、關系人員信息，推進與這次人員的關系，以促成成交 | |
| 競爭態勢 | 參與此次機會的對手信息，優劣勢，便于制定競爭策略 | |
| 銷售報價 | 記錄報價歷史，可設置報價審核流程，跟進報價結果 | |
| 商機漏斗 | 自定義商機銷售推進階段，生成漏斗圖，便于分析和推動商機走向成交 | |
| 合同管理 | 銷售合同 | 報價可轉為合同，錄入合同基本信息并存檔，生成回款計劃；統計匯總銷售業績 |
| 合同明細 | 銷售明細一覽表，呈現合同每一個產品的發貨等執行進度；生成合同臺賬、對賬單等 | |
| 銷售發貨 | 發起發貨通知，審核，記錄實際發貨情況、物流信息、收貨登記等； | |
| 銷售收款 | 記錄合同收款，制定收款任務和提醒，統計匯總收款業績 | |
| 銷售發票 | 發起開票請求，記錄發票號及快遞號，統計匯總已開票未開票，開票提醒 | |
| 合同任務 | 為合同發起外購、研發、生產的協同任務 | |
| 服務支持 | 服務工單 | 發起服務工單，問題反饋等，工單流程審核及派發 |
| 服務記錄 | 工單執行記錄，上傳驗收單據或圖片，記錄服務費用 | |
| 服務回訪 | 對服務進行回訪和評分，收集客戶意見建議 | |
| 競爭管理 | 競爭信息 | 競爭對手在各個客戶或商機中的競爭情況匯總，分析競爭態勢 |
| 競爭對手 | 競爭對手基本信息維護 | |
| 競爭產品 | 競爭對手產品情況信息維護 | |
| 目標管理 | 目標設定 | 按月、季、年設置開發新客戶數、新商機數、銷售額、收入、回款額、預算等 |
| 目標達成 | 自動跟進目標完成率，進度異常預警 |
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