什么是CRM自動化?
CRM自動化是使用CRM(客戶關系管理)工具自動執行重復性任務的過程。可以為特定時間和日期安排自動化軟件工具，或設置為響應特定觸發器，例如表單字段更改或傳入通信。
常見CRM自動化的一些示例包括：
1、數據捕獲
在CRM平臺內進行的每條筆記、電子郵件和電話都可以實時自動捕獲。
2、狀態更新
通過銷售自動化，可以根據其他應用程序(包括與CRM平臺集成的第 3 方工具)所做的更改來更新線索或帳戶的狀態。
3、提醒
可以安排在重要會議或活動之前發出提醒，以便團隊成員有充足的時間進行準備。
CRM自動化的好處
CRM自動化解決方案可以幫助銷售和客戶服務團隊更高效地工作、更有效地協作并全面改善結果。團隊可以：
1、改進培育活動
自動線索評分和分配可以確保正確的銷售代表處理正確的交易。此外，自動化和通知可以確保您的銷售團隊每次都遵循您的培養節奏。
2、改善客戶服務
自動回復電子郵件或聊天工具可以確保立即聽到您的客戶的聲音，提醒可以幫助您的銷售團隊/支持團隊及時跟進。
3、改善協作
通過自動數據捕獲，您的帳戶信息始終是最新的，幫助不同的團隊成員和部門無縫協作。
4、提高業務效率
由跨應用程序和工具的表單字段更改觸發的自動更新減少了數據輸入冗余并消除了人為錯誤。
更重要的是，自動數據捕獲使數據輸入和檢索更快，減少了代表準備會議所需的時間。結合自動報價生成和觸發電子郵件等工具，您可以顯著縮短銷售周期時間。
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