CRM在營銷過程中是環環相扣的，使得原本散沙一般的客戶信息得以系統的，方便的呈現出來給用戶使用，讓客戶跟企業之間的聯系更加的緊密不可分。
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1， 系統的管理客戶；企業的客戶資源成千上萬，銷售人員利用網絡，電話，email，面談等方式接觸客戶，根據初步的交涉再進行客戶，信息的整合管理，達到信息系統化管理。
- 2， 制定客戶跟蹤計劃；銷售人員根據客戶的特征給客戶進行分類，然后再根據不同的客戶制作計劃，滿足客戶的需求，提升客戶對我們的滿意度，使客戶簽單率達到最大化。
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根據不同特性的客戶進行一對一跟蹤這樣的營銷模式，是最直接，最有效，最能讓客戶更好的了解我們的方式。
- 3， 給出指導意見；上級在查看下級客戶的過程中，根據下級客戶的態度反映及時的給出下一步跟進方向的指導，下級參考上級的指導意見結合自己跟進的實際情況設計最佳的方案。
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再下級遇到自己一個人搞不定的客戶時還可以發起任務讓領導或者其他同事幫忙一起處理。
- 4， 縮短營銷過程；客戶信息，狀態更新方便操作，使得整個營銷過程變得更加的高效，時間上也縮短了一些沒有必要的浪費。
在整個營銷的過程中，隨時的查看客戶的狀態，跟進中出現瓶頸也能及時尋求幫助，在沒有使用CRM的時候這些問題都只能慢慢的在一堆數據的表格中查看，遇到問題也是只能一個一個的問同事愿不愿意幫忙去到領導跟前詢問，在做這些事的時候又浪費了一些時間。為了最大效率的完成簽單大家都使用crm吧！
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