客戶檔案管理是CRM系統(tǒng)的基礎(chǔ)功能，而B2B公司不僅需要CRM系統(tǒng)確保客戶的唯一性，防止撞單搶單問題的出現(xiàn)，還要適時(shí)能夠完成客戶信息的共享，在客戶的不同狀態(tài)下?lián)碛胁煌瑢?duì)接人。
需要多部門協(xié)同的企業(yè)會(huì)需要客戶共享如：售前銷售跟進(jìn)客戶，在客戶轉(zhuǎn)化為合作客戶之后，服務(wù)人員需要了解客戶信息，進(jìn)行合同執(zhí)行，而對(duì)應(yīng)的銷售人員、售后人員等能夠同步到最新的客戶信息，這就是客戶共享。
在客戶的整個(gè)生命周期內(nèi)，企業(yè)內(nèi)部會(huì)有不同部門接觸到客戶，需要了解客戶最新的、動(dòng)態(tài)的數(shù)據(jù)，這就需要CRM中客戶共享規(guī)則的實(shí)現(xiàn)。
和客戶分配規(guī)則一樣，客戶信息的共享也需要具備一定規(guī)則，數(shù)據(jù)透明化也不是企業(yè)所需要的。我們常見的客戶信息共享規(guī)則依附在客戶信息字段的權(quán)限上，A客戶的信息表單中，哪些字段可以給哪些部門的人看，這是可以靈活設(shè)定的。
八駿CRM系統(tǒng)也支持手動(dòng)共享客戶信息給其他同事;或者在某個(gè)階段的客戶信息可以共享給某部門的具體員工，階段變更后將不再共享。
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