企業想要成功導入CRM系統不僅僅是選擇合適的技術，從業務角度來看，企業還需要正確的CRM戰略。以下是制定成功CRM戰略計劃必要的七個步驟：
1.確定你的愿景
成功的銷售領導者知道擁有一個清晰、可復制，以行動為導向的愿景的價值，你的團隊可以團結起來。從做你所在區域的領導者到全國乃至全球業內領先，這中間可以做很多事情。讓你的愿景既有抱負，又能產生影響，并且足夠清晰，讓整個團隊都對此了如指掌。
2.定義你的戰略
戰略是使你的愿景成為可能的原因。假設你想成為銷售市場的領導者。您是通過競爭價格，提供不同的產品，還是強調優質的售后服務來做到這一點?規劃實現目標的方法至關重要。
3.確定您的業務目標
業務目標是將愿景和戰略轉化為日常工作的地方。實施新CRM系統時常見的錯誤是在其中復制所有舊的業務目標和流程，并繼續其低效率。相反，應該將你的CRM實施視為審核和優化工作方式的機會。
4.讓你的領導參與進來
對于你的整體愿景、CRM戰略和業務目標而言，企業高層的重視對于CRM成功部署至關重要。缺乏高層領導的支持是導致CRM失敗的五大因素之一。
5.確定指標
“你無法管理你無法衡量的東西”是一個歸因于許多商業思想家的諺語。每個人都應該可以看到度量標準，這意味著為組織的所有級別創建儀表板，從銷售代表和經理到執行團隊。
6.重視CRM使用培訓
你不會立刻完成所有工作，因此請先決定最重要的是什么。培訓通常是首要任務，因此每個人都可以盡快使用新的CRM系統。
7.不斷優化
企業不應該將建立有效的CRM系統視為“一勞永逸”事件。是的，成功部署是至關重要的，但是在企業上線CRM后能夠不斷提出升級需求，這同樣重要。要保有不斷調整、不斷優化，隨時考慮為業務提供的其他功能。
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