為小型企業(yè)選擇最佳的CRM并非一帆風(fēng)順。如果您不熟悉使用CRM平臺(tái)，則通常必須先學(xué)習(xí)如何使用它，然后才能知道它可以如何幫助您開展業(yè)務(wù)。做決定的最佳方法是研究每種CRM的優(yōu)點(diǎn)和功能，衡量它們與您的需求的契合度，然后確定應(yīng)進(jìn)行哪些測試。這項(xiàng)研究非常重要。
下面是評估和找到適合小型企業(yè)的最佳CRM的6種方法。
1.報(bào)告的直觀程度
您的CRM系統(tǒng)將以您喜歡的方式提取數(shù)據(jù)——電子表格，圖表，圖形等來填充您的儀表板，預(yù)測，報(bào)告等。儀表板功能可用于團(tuán)隊(duì)的每個(gè)成員，并且可以自定義。您的團(tuán)隊(duì)成員可以查看與日常任務(wù)和部門最相關(guān)的數(shù)據(jù)，例如指標(biāo)和重要聯(lián)系人。
在數(shù)據(jù)方面，管理團(tuán)隊(duì)不僅需要查看銷售人員的業(yè)務(wù)整體狀況，還需要查看每個(gè)員工的績效，因此儀表板和報(bào)告是必不可少的，同時(shí)確保這些數(shù)據(jù)是直觀的。
2.集成選項(xiàng)
您的CRM系統(tǒng)需要成為業(yè)務(wù)信息的首選資源。許多CRM平臺(tái)都有用于多個(gè)部門和功能的專有工具，這些工具會(huì)自動(dòng)與平臺(tái)集成。此外，來自社交媒體帳戶，應(yīng)用程序和更多軟件的其他數(shù)據(jù)可以自動(dòng)提取到CRM平臺(tái)中，以便在報(bào)告中進(jìn)行分類和使用。
3.隨著預(yù)算擴(kuò)展
您需要一個(gè)適合您特定需求的CRM平臺(tái)。最好的CRM軟件將根據(jù)您的需求擴(kuò)展。隨著業(yè)務(wù)的增長，您需要確保您的CRM可以隨之發(fā)展。重要的是，其他工具，功能和位置(公司可以在其CRM平臺(tái)上使用的唯一登錄次數(shù)的行業(yè)術(shù)語)非常重要。
4.能閱讀公正的評論并與當(dāng)前用戶交談
在研究CRM平臺(tái)選項(xiàng)時(shí)，請檢查評論。這些不僅會(huì)讓您了解當(dāng)前和以前的客戶對平臺(tái)和提供商的看法，而且還可以幫助您提出更多問題。
5.用戶體驗(yàn)
演示至關(guān)重要。雖然您無法在演示中的CRM平臺(tái)上設(shè)置整個(gè)業(yè)務(wù)，但是您可以使用各種功能。該提供程序?qū)⒃贑RM中提供示例數(shù)據(jù)供您使用，以便您可以拉報(bào)表，讀取記錄，使用內(nèi)置工具等。您首先需要確保有人指導(dǎo)您進(jìn)行演示，然后與公司的關(guān)鍵團(tuán)隊(duì)成員共享演示以獲取他們的意見。
6.同事看法
為小型企業(yè)選擇最佳的CRM時(shí)，會(huì)涉及很多活動(dòng)內(nèi)容。不同部門有不同的需求和要求，在某些情況下，他們可能直到使用時(shí)才會(huì)意識(shí)到需要一些東西。如果您的團(tuán)隊(duì)以前從未使用過CRM平臺(tái)，他們會(huì)被它們所吸引，因此請他們參與其中并獲得他們的意見。
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