合同評審,顧名思義就是對銷售合同的評審,評審的內容大致與需求評審和項目有關,合同評審在CRM系統(tǒng)中通常是以流程的方式實現(xiàn)的,本文將會講解如何進行合同評審:
進行合同評審的方法:
入口:客戶關系--銷售管理--合同評審
步驟:
1、打開客戶關系,通過銷售管理找到合同評審頁面
2、點擊頁面上方【新增】,出現(xiàn)如圖頁面
3、在合同評審新增頁面填寫好信息,點擊【提交】,等待審批,操作完成
如圖:
注意事項:一般情況下,合同評審前需要先需求評審,當然需求不同可以個性化修改,必填項要記得填好,不然無法提交
總結:合同評審以流程的方式實現(xiàn)可以減少很多人工成本,在系統(tǒng)中就可以完成,可以節(jié)省很多時間。
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