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如何進行項目評審?需求評審的流程和制度有哪些?

發表日期:2019-03-22 17:49   文章編輯:小蜜蜂  

  項目需求評審是指當項目確定后,對于客戶的需求以及公司內部情況做下考量,確定項目的可行性,項目評審一般是要走流程的,至于流程應該怎么走?流程制度是怎樣的?八駿CRM系統可以給與一定的建議,如果您有個性化需求那是最好的了。本文將會介紹創建項目評審的方法以及評審流程和制度:

一、如何創建需求評審

  兩種方法:

  方法一:在項目跟進頁面創建需求評審

  方法二:在需求評審頁面直接創建

  方法一:在項目跟進頁面創建需求評審

  入口:客戶關系--項目信息--跟進

  步驟:

  1、打開客戶關系,通過項目信息找到項目列表

  2、選中項目后點擊頁面下方的【需求評審】,然后點擊【新增】彈出如圖頁面

  3、在新增頁面填寫信息,點擊【提交】,等待流程審批,操作完成

  如圖:

  注意事項:新增需求評審前一定要先選擇項目,系統默認選擇一條數據。

  方法二:在需求評審頁面直接創建

  入口:客戶關系--銷售管理--需求評審

  步驟:

  1、打開客戶關系,通過銷售管理找到需求評審頁面

  2、點擊頁面 上方的【新增】,彈出如圖頁面

  3、在新增頁面填寫好信息,點擊【提交】,等待流程審批,操作完成

  如圖:

  注意事項:要正確選擇項目,必填項填好后才能提交。

二、需求評審的流程

  入口:客戶關系--銷售管理--需求評審

  如圖:

  總結:需求評審就是對項目的可行性分析,對于減少公司損失,保證項目順利完成起到重要作用。流程和制度可以個性化配置,靈活性強。
 

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