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如何在CRM中做報價單?為什么更好用?

發表日期:2019-03-22 17:47   文章編輯:小蜜蜂  

  報價單是在項目創建后要做的事情,對于客戶的需求做出報價,是項目期比較重要的事情,那么八駿CRM系統是如何創建報價單的呢?本文將重點說明:

  創建報價單有兩種方法:

  方法一:在項目列表中創建

  方法二:在報價單頁面直接創建


  方法一:在項目列表中創建

  入口:客戶關系--項目信息--跟進

  步驟:

  1、打開客戶關系,通過項目信息找到跟進頁面

  2、在跟進頁面選中項目,然后在頁面下方點擊【銷售報價】

  3、點擊新增彈出如圖頁面,填寫好信息,點擊【審核】,操作完成

  如圖:

  注意事項:選擇項目時小心別錯了,用這種方法可以直接把項目和報價單關聯起來。

  方法二:在報價單頁面直接創建

  入口:客戶信息--銷售管理--報價單

  步驟:

  1、打開客戶關系,通過銷售管理找到報價單頁面

  2、點擊頁面上方【新增】,彈出如圖頁面

  3、在新增頁面中填寫信息,點擊【審核】,操作完成

  如圖:

  注意事項:在選擇項目時注意不要選錯了,必填項填好后才能審核通過。

  總結:八駿CRM系統在項目的任何階段都可以創建報價單,兼顧項目期的情況的復雜性與不確定性,操作簡便,比較好用。
 

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