一個實施良好的 CRM系統(tǒng)可以支持從承包商的文件開始在源頭執(zhí)行流程。提供是大多數(shù)客戶服務(wù)流程的開始。CRM系統(tǒng)不僅通過提供所有必要的信息為他們提供便利，而且還使他們標準化——因為所有員工都使用相同的預(yù)定義模板。因此，借助CRM系統(tǒng)，提供感謝不僅更容易，而且為輕松控制眾多流程奠定了基礎(chǔ)。

　　然而，只有當我們查看它們更高級的工具——甘特圖和看板視圖時，它們才會顯示出它們在支持 CRM項目管理方面的全部潛力。

　　CRM系統(tǒng)和甘特圖中的項目管理

　　管理業(yè)務(wù)項目類似于同時玩十幾個球。您需要密切關(guān)注項目的所有元素，并精確選擇把握各個元素的時刻。犯一個錯誤就夠了，所有的藝術(shù)都會失敗。

　　要成功完成項目，您需要計劃和控制大量活動并確保它們按計劃進行。如果我們在順序之外的截止日期之一遲到了，它可能會對項目的其余部分產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。

　　甘特圖直觀地傳達了這些信息。他們展示了與項目相關(guān)的任務(wù)及其順序，展示了特定時間范圍內(nèi)的所有內(nèi)容。這使您可以立即了解項目、相關(guān)任務(wù)及其完成日期。他們還有助于確定項目的實際方面，例如完成所需的最短時間以及需要優(yōu)先完成的任務(wù)才能讓其他人開始。此外，它們還可用于確定關(guān)鍵路徑——如果要按時交付整個項目，則必須按時單獨完成一系列任務(wù)。這就是為什么值得使用一個允許您使用此類可視化的系統(tǒng)的原因。

　　CRM中的甘特圖可以怎么運用（示例）

　　這種工作方法實際應(yīng)用的一個很好的例子是大型施工訂單。施工經(jīng)理依靠甘特圖來管理大型項目中的移動部件。甘特圖可以可視化施工過程的各個階段——設(shè)計、施工和電氣安裝。

　　CRM 中的甘特圖在各個構(gòu)建階段和特定時間間隔內(nèi)可視化這些任務(wù)。它清楚地確定了它們之間的聯(lián)系，并幫助經(jīng)理確定優(yōu)先事項和瓶頸。

　　CRM中的看板

　　看板方法及其可視化非常適合管理團隊的工作，而不會使其成員超載。他們還為所有員工提供從任務(wù)定義到任務(wù)結(jié)束的整個過程的可見性。

　　看板視圖包括一個板、代表任務(wù)的卡片以及代表特定任務(wù)所在階段的部分。這些部分是“待完成”、“進行中”和“完成”。即使在這個最簡單的化身中，看板也非常有用。看板視圖，就好像“鳥瞰圖”一樣，有助于查看作為給定項目組成部分的所有任務(wù)。

　　公司的看板和項目管理

　　看板方法用于許多不同的行業(yè)和部門。為了說明使用這些可視化的項目管理是什么樣的，我們將看一個對許多公司都很常見的例子——市場營銷。

　　假設(shè)我們下個月要舉辦一個關(guān)于我們的產(chǎn)品的網(wǎng)絡(luò)研討會。在CRM系統(tǒng)中，我們創(chuàng)建一個新項目并對其進行描述。當然，成功舉辦網(wǎng)絡(luò)研討會涉及許多子任務(wù)。看板將有助于將所有這些任務(wù)置于整個項目的上下文中，從而創(chuàng)建一個清晰整潔的位置來跟蹤項目團隊的所有活動。

　　有了完整的營銷任務(wù)列表，我們現(xiàn)在可以開始評估他們的時間消耗了。這將為我們提供評估將哪些資金分配到何處的基礎(chǔ)。這是正確的項目管理開始的地方。團隊應(yīng)該首先做什么?瓶頸在哪里?看板允許您查看這些任務(wù)在其生命周期中的位置以及整個項目的狀態(tài)。

　　多虧了看板視圖，我們可以立即調(diào)整我們的工作優(yōu)先級并輕松定義誰在什么時候做什么。它們還有助于改善團隊中的溝通和協(xié)作。這就是看板可視化在管理系統(tǒng)中如此有用的原因