CRM實施和部署可能需要大量時間投資，因為它們涉及您未來軟件使用的許多領域。實施階段通常包括：

　　1、規(guī)劃與發(fā)現(xiàn)

　　您可以在此處定義CRM策略、設定目標并確定啟動和運行的時間表。您的CRM實施團隊或代理合作伙伴可以幫助您回答正確的問題以開始并幫助流程順利進行。前期規(guī)劃可幫助您為實施設定界限，以防止范圍蔓延，這會浪費時間和額外的金錢。

　　2、設置和配置

　　確定需要遷移的數(shù)據(jù)。然后，通過合并重復記錄、修復格式問題和標準化數(shù)據(jù)字段來準備遷移數(shù)據(jù)。在遷移所有數(shù)據(jù)之前，您可能希望先測試一個小樣本。

　　您需要定義您的 CRM 設置和您想要的定制(例如，工作流、模板、集成)。這也是您將集成第三方應用程序的地方，例如電子郵件、項目管理工具、社交媒體管理解決方案或支持和票務應用程序，除非您選擇的 CRM 已經(jīng)在一個平臺中包含這些解決方案。

　　3、開發(fā)與測試

　　您即將完成實施。測試是驗證軟件功能齊全并滿足您的要求的重要步驟。測試組件，例如：

• 　　遷移的數(shù)據(jù)：確保所有導入的記錄匹配正確的字段，沒有重復數(shù)據(jù)。

• 　　聯(lián)系人：驗證分配的數(shù)據(jù)字段是否被識別和填寫。

• 　　電子郵件捕獲：檢查電子郵件交換是否與正確的聯(lián)系人相關聯(lián)，并且雙向電子郵件同步是否有效。

• 　　線索路由：測試線索是否會根據(jù)您預定義的規(guī)則路由到正確的銷售代表。

• 　　管道管理：確認每個管道中的交易列與銷售流程相匹配。

• 　　自動化任務：嘗試任務觸發(fā)器以查看它們是否按預期工作。

• 　　集成：確保您所有的業(yè)務應用程序都無縫連接，以確保業(yè)務不會中斷。

• 　　報告：查看您輸入的數(shù)據(jù)是否符合預期結(jié)果。

• 　　網(wǎng)站表單：仔細檢查表單是否正確顯示，字段是否可填寫，以及完成的表單是否正確路由到需要的地方。

　　一旦這些區(qū)域準備就緒，就可以啟動了!

　　4、訓練

　　培訓您的團隊對于用戶采用和隨后的投資回報率至關重要。為培訓課程留出充足的時間，檢查您的 CRM 提供商的資源，并與新用戶一起檢查以收集他們的反饋。他們還需要什么才能成功?

　　八駿CRM為最終用戶、管理員、開發(fā)人員和解決方案架構師提供平臺培訓和認證。

　　CRM實施的隱性成本

　　CRM的總成本可能不僅僅包括前期價格。CRM實施、集成、附加組件、用戶培訓和定期維護都需要以金錢和時間的形式進行投資。您最終可能會為某些事情支付額外費用，包括：

• 　　額外的數(shù)據(jù)存儲

• 　　其他用戶

• 　　24/7 支持

• 　　移動應用訪問

• 　　離線訪問

　　也許最大的隱藏 CRM 成本是為最終失敗的實施支付的錢。為避免買家后悔，請做好功課，制定計劃，并確保提前提出重要問題。