任何CRM系統都可能看起來很復雜。這是因為他們有很多選項可以自定義和調整。但是，只有當您不知道這些選項的作用以及如何利用它們來發揮自己的優勢時，CRM才會讓人感到困惑。

　　以下是您在為企業定制和使用CRM時可以遵循的一些提示：

　　1.保持開放的心態

　　CRM系統是不同的。不要期望一個系統具有另一個系統所具有的所有功能。或者至少它們在任何地方都會以相同的方式被調用。

　　例如，截至目前，八駿CRM中沒有專門的報告功能來按階段獲取有關管道中所有交易總價值的數據。但是，這可以通過將匯總選項應用于您的銷售管道來實現。兩種不同的功能，但銷售管理的最終結果是相同的。

　　2.避免重復

　　很難使用不會損害或限制其用戶的系統創建防重復的工作流程。大多數CRM系統至少有某種形式的重復預防或通知。創建新記錄時，您絕對應該考慮系統告訴您的內容。

　　例如，在八駿CRM中，當您從電子郵件創建新記錄時，八駿CRM會建議您一條記錄，您可以將消息鏈接到該記錄。否則，開始輸入您要創建的記錄的名稱，您可能會驚訝地發現這樣的記錄已經存在。

　　3.利用默認數據

　　這是輸入盡可能少的數據的另一個很好的解決方案。一旦您擁有或多或少標準化的工作流程并且詳細了解整個銷售或其他流程，請將盡可能多的簡單(文本)字段替換為下拉菜單、預設或默認數據。

　　它應該適用于幾乎任何過程。當您收到來自新潛在客戶的電子郵件時，請確保他的新記錄會自動進入您銷售渠道的第一階段。如果您有 5 個主要的潛在客戶來源，請不要偷懶，將它們全部列為預設。這樣，銷售代表只需選擇值，而不是不斷地輸入它們。

　　4.遵循明確的命名約定

　　在字段中輸入新值時，請使其簡短明了。這使得瀏覽記錄中的信息變得容易。但是，一旦您開始使用顯示字段，這尤其有用。

　　5. 使用規則自動鏈接電子郵件

　　使用CRM系統的黃金法則是“盡可能自動化”。您可以在八駿CRM中自動化的第一件事是根據發件人地址設置電子郵件鏈接。

　　當您使用CRM進行銷售時，花一些時間進行準備將使您付出的努力成倍增加。

　　6.自己使用系統

　　一個好的領導者舉了一個例子。這也是您在CRM方面應該做的。當您為員工和團隊管理選擇CRM系統時，請先親自試用，然后再推廣到整個公司。即使在它通過了您的所有測試并為您的員工設置好之后，也要繼續與您的員工一起使用它。

　　是的，您的工作可能不同于您的銷售或支持人員，但至少使用該系統來收集見解。不要等待別人向您提交詳細報告。自己制作，查看您的結構化工作流程如何在此CRM中運行，收集員工的反饋并確保系統按預期運行。路上會有顛簸。通過這種方式，您可以盡快解決小問題或完全切換系統，以防弊大于利。

　　7.發表評論并記錄電話

　　大多數CRM系統允許您在記錄中記錄對話并評論任務完成情況。這是對話和其他活動的時間敏感信息應該保留的地方，而不是記錄形式本身。這是與您的隊友交流和記錄進度的部分，因此請僅使用與客戶相關的事實數據保持記錄干凈。

　　8.使用提醒

　　根據您的業務，您每天必須完成不同數量的交易或任務。要么是一個，要么是兩個，要么是一打，不要指望記住每個人的到期時間。CRM系統用于存儲數據，包括您業務中的一些當前流程。因此，值得使用 CRM 系統的提醒或跟進功能。

　　只需在記錄旁邊放置一個旗幟/星號/復選標記和一個日期，您就可以釋放您的記憶，而不必擔心錯過交易或任務的截止日期。按日期查看還可以創建一個很好的日程安排，就像您在日歷中看到的那樣。

　　9.設置動態視圖

　　您可能認為記錄是 CRM系統中最重要的元素。但是一旦屏幕上同時出現大約 5000 個，記錄就會比它們應該提供的結構化解決方案更混亂。這就是視圖發揮作用的地方。

　　如果您分階段創建視圖，則不會有任何問題，因為記錄會隨著時間的推移而更新。但是當涉及到日期時，您不能每次都使用包含上周日期的視圖。這就是為什么在創建視圖時需要使用動態值。

引申閱讀：CRM自定義視圖是什么？查詢方案有什么用？

　　10. 不要指望CRM完美無缺

　　這不僅與CRM系統有關，而且與一般情況下的許多事情有關。當您在CRM系統中塑造您的工作流程時，它會在一段時間內很好，因為您已經考慮了您業務的所有當前方面。

　　沒關系。好吧，只要您的CRM系統允許您輕松地進行更改和添加。請記住，您的業務流程總是在不斷發展，您需要使您的CRM系統適應這一點。

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