無論誰將執行您的 CRM 需求評估(無論是高級經理還是委員會)，在進一步進行之前必須回答幾個關鍵問題：
1、考慮新的CRM供應商的首要原因是什么?
2、您當前的 CRM 在哪些方面做得很好(如果有的話)?
3、您當前的 CRM 在哪些方面做得不好?
4、您有當前 CRM 流程的圖表嗎?
5、您有理想的 CRM 流程圖嗎?
6、您需要消除哪些數據孤島?
7、您是否具備內部項目管理和 IT 能力?
8、現狀的機會成本是多少?
9、預算是多少?
從您的CRM需求開始，以獲得更好的結果
毫無疑問，升級您的 CRM 會對您的業務運營和客戶關系的效率和效果產生決定性的影響。在與供應商合作和比較功能之前仔細檢查和理解內部需求時尤其如此。
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