? 在為整個CRM項目設定一個最初的愿景時，你可能會試圖在一個項目中實現所有的目標。這似乎是實現目標的最直接、最短的途徑，我們強烈反對這種試圖從“沒有CRM客戶管理系統”一步跨到“完全實現CRM目標”的激進方法。

? 我們希望你能采用分階段的方法，即通過多個較小的項目組成的鏈，向著最終的目標推進，一步一步發展CRM，這是一種更合理的方法，并且可以提高項目的成功率，靠著在企業內部鼓舞人們的士氣來一鼓作氣地完成項目似乎更簡單，并且一次性將項目部署給所有的員工似乎比協調多個階段更簡單，但不要被這種假象所蒙蔽。

? 如果沒有機會總結經驗教訓，采用分階段的方法，每個項目階段完成后我們都有機會進行回顧，并將學到的教訓和成功的時間用到下一階段中，這樣，隨著不斷完善項目方法，使其更適合你的企業，每個階段的項目執行都可以從理論上得到改進，而采用一次性的方法，則很少有機會進行這種類型的學習，因為CRM項目中的每個階段都只執行一次。