? 如果想要了解CRM當中的各種業務流程和每個流程之間的各種關系，每個活動的輸入與輸出以及動作的相關規則、方式，還有與活動相關的部門。

? 除些之外，把與滿足客戶需求直接相關的業務流程和主要決定CRM績效的業務流程作為核心業務流程，這才是業務流程構建工作所要關注的，再利用一定的規則去選應用并造出新的核心業務流程，且可從以下兩個方面進行：選擇簡單的流程、問題嚴重的流程。

? 接下來對這些流程進行分析，弄清楚活動的狀況，并掌握整個業務流程的成本與時間和為客戶帶來的附價值，找出當前問題原因的所在把握CRM的流程的操作，而非活動方面的問題，然后選定業務流程并根據幾個方面來進行構建。

? 在最后CRM系統要對多個構建方案進行比較，主要是比較不同方案間的效益比較滿足顧客尋求這一目標有什么樣的作用，再者就是比較不同方案的投入，還有就是比較不同方案同時實施會遇到什么樣的問題和困難，這樣可以篩選出更加滿意的方案進行實施。