CRM是一套銷售管理軟件，同時也是支撐企業銷售管理制度的最佳工具。要想避免客戶數據被帶走，一定要制定一套管理制度：客戶在誰庫里就是誰的！什么意思呢？就是每個銷售人員必須將客戶信息記錄在自己CRM庫中才為有效客戶，受公司制度保護！其他人員即使簽單也無效。這樣才能避免同事之間的惡意撞單，也最大程度調動銷售人員及時錄入客戶信息到CRM庫中。
然而即使使用CRM系統，銷售人員可以截圖、拍照、記小冊子等方式帶走信息。那是不是意味著CRM系統其實毫無意義呢？當然不是，相較于用傳統本子，表格，人工統計的方式，CRM系統本身完整記錄每個客戶從來源到每次跟進，到報價，每次合作記錄，到款記錄等等內容，新接手的人員快速了解客戶情況。且，人員一單有離職計劃，公司可以通過權限管理，講離職人員CRM庫關閉留存。我們必須認識到想要通過一種方式完全杜絕客戶數據被離職人員帶走是不能的。而CRM系統是減少企業損失的最佳方式！
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