CRM作為客戶關系管理軟件，管理客戶的整個生命周期。通過CRM進行合同管理可以實現合同流程的標準化和自動化，提高合同信息的透明度和可追溯性，優化合同管理和執行效率，降低合同風險，促進團隊協作和溝通。這些好處有助于企業提升合同管理水平，降低運營成本，增強市場競爭力。

引申閱讀：客戶管理過程：如何管理客戶全生命周期

以下在CRM中進行合同管理的一些關鍵的步驟和策略：

　　1、CRM中配置合同管理模塊

　　在CRM系統的后臺管理界面，導航到合同管理模塊的設置頁面。首先，根據公司的業務需求，新增合同類別，并輸入相應的名稱和描述。接著，設置合同字段，包括字段名稱、類型和相關屬性，以滿足合同數據的錄入和存儲需求。

　　不僅如此，還有企業的合同編號規則、合同打印模版、是否需要電子簽章等。

　　八駿CRM中自帶合同管理模塊，可結合企業自身的業務需求進行合同表單、審批流程、打印模版的配置。

圖為八駿CRM輕盈版-銷售合同截圖

　　2、發起合同

　　在CRM系統的合同模塊中，選擇新建合同，關聯客戶、商機等信息，并輸入相應的信息，如合同名稱、合同類型、合同金額、合同期限等。完成合同新建后，系統會自動通知審核人進行審核。在合同詳情頁面中，還可以對合同進行編輯，修改合同信息。需要注意的是，在提交審批后，合同將不可編輯，如需修改，需先撤回審批。

　　3、合同審批與跟進

　　合同添加審批后，在合同詳情中會顯示合同的審批流程以及審批的記錄。員工可以根據審批流程對合同進行審核，包括通過、拒絕或撤回等操作。

　　同時，員工還可以在合同詳情中添加與此合同相關的跟進記錄，設置下次聯系時間，并創建回款任務、發票任務等。

　　4、合同的執行管理

　　對于產品型銷售，合同執行可能會涉及到進銷存。產品的發貨、物流追蹤、庫存管理及采購管理。

　　對于服務型銷售，合同執行即服務流程的管理，如檢測服務中，不同檢測類型需要走不同的委托單流程。

　　在八駿CRM中可以加入合同執行模塊，對合同執行進度進行管理、追蹤及優化。

　　5、合同轉移與歸檔

　　在CRM系統中，合同可以轉移給其他成員進行跟進。員工可以選中一條或多條合同數據，點擊轉移按鈕，并選擇轉移后的負責人。此外，當合同執行完畢后，可以將其歸檔，以便后續查閱和管理。

　　通過以上步驟和策略，企業可以充分利用CRM系統進行合同管理，實現合同流程的規范化和自動化，提高業務運營效率，降低風險和糾紛的發生。同時，通過CRM系統，企業還可以全面了解客戶的合同情況，為后續的客戶服務和業務拓展提供有力支持。