上文我們介紹了什么是CRM實施計劃，以及制定CRM實施計劃的重要性，本文我們將介紹如何制定CRM實施計劃。企業掌握實施CRM系統的方法將規避CRM實施風險。

引申閱讀：什么是CRM實施計劃，有什么用？

　　在采用新的CRM時，您需要考慮很多因素。幸運的是，如果您做好了充分的準備，CRM的設置和實施可能很簡單。在CRM實施計劃中包括以下三個步驟，以確保成功采用：

　　1. 設定切合實際的時間表

　　制定CRM實施計劃的第一步是為軟件采用的每個階段設定切合實際的時間表。實施時間表可幫助您安排產品演示、用戶培訓課程、軟件集成、部署和系統評估。

　　立即在整個企業中實施CRM可能很誘人，但放慢速度會帶來巨大的好處。分階段推出您的 CRM 可以讓您的團隊為轉換做好準備，并可能決定您的用戶采用水平。例如，在整個團隊中啟動軟件之前對高層管理人員進行培訓有助于您盡早解決任何問題。

　　CRM實施的現實時間表取決于貴公司的目標和使用該系統的人數。對于大多數小型企業來說，CRM的實施可能需要兩周到兩個月的時間。大公司可能需要花幾個月的時間讓一切保持一致。

　　2. 指定角色和職責

　　為 CRM 采用過程指定角色和職責對于有效實施新軟件至關重要。根據您公司的規模和您將擁有的 CRM 用戶數量，您需要多個人來幫助順利實施。在這個過程中為這些人分配不同的角色可以確保你涵蓋所有的基礎。

　　在實施過程中分配角色和職責還有助于吸引用戶。整個組織中投入成功實施的人員越多，就越容易讓其他用戶加入。

　　在指定角色之前，請確定需要參與實施的關鍵團隊成員，例如銷售團隊主管、營銷總監、客戶服務主管和 IT 經理。還包括可以作為您的CRM對其他用戶的代表的團隊成員。

　　以下是分配給團隊成員的一些關鍵角色和職責

• 用戶培訓

　　有效地培訓您的員工了解您的 CRM 至關重要，這樣他們才能在開始之前知道如何使用其功能。指定團隊中的某個人來收集和分發培訓材料，計劃培訓課程，并收集團隊成員對培訓課程效果的反饋。

• 安裝和部署

　　一些CRM需要IT團隊來實施。如果您有 IT 團隊，則需要一名開發人員來負責安裝。

• 數據遷移

　　啟動新CRM的第一步是導入客戶數據。您需要有人負責清理您的數據、自定義系統設置以及將數據遷移到平臺。

• 測試

　　在整個企業中啟動平臺之前，在CRM設置上運行測試可以防止可修復的問題升級。讓某人負責測試數據導入和分類、報告創建和自動化任務。

• 性能監控

　　一旦你實施了你的CRM并開始收集數據，你就需要定期收集這些信息，以確定平臺是否按預期運行。安排專人負責定期審查和優化您的CRM，并確保其數據質量。

　　3. 估算CRM實施的成本和預算

　　最后，召集您的實施團隊，在您的 CRM 上線之前設定預算。估算實施成本有助于您規劃和減少任何不必要的費用。

　　如果您為您的企業選擇了合適的 CRM，它將幫助您增加銷售額并提高工作效率，隨著時間的推移提供巨大的價值。但可能會有前期投資來讓平臺運行。

以下是在為CRM實施制定預算時可能需要考慮的最常見成本：

• 員工培訓

　　 如上所述，在新系統上培訓您的CRM用戶對于確保高用戶采用率和從您的平臺產生最大的投資回報率至關重要。為培訓課程制定預算，并意識到它們可能會占用其他業務活動的時間，而隨著用戶適應新平臺，生產力可能會下降。

• CRM公司的實施支持

　　在研究CRM提供商時，請考慮他們為新客戶提供哪些類型的支持。您可以訪問有用的資源，例如支持文章，這些文章將幫助您采用該軟件，但也要考慮您的動手幫助選項。一些CRM只為其最昂貴的計劃提供實時實施支持，而另一些CRM則為每個客戶提供免費的實時支持。

• 升級和集成

　　如果您的企業需要突然擴展到更高的計劃或將更多工具與其 CRM 集成，您希望您的預算保持安全。考慮添加新計劃或集成可能會如何影響您的整體費用。

• 不可預見的費用

　　預算一個小的緩沖區也可能會有所幫助，以防您的實施遇到任何意外的障礙或您需要額外的技術幫助

　　關于CRM實施的常見問題解答

　　想了解更多關于實施CRM的信息嗎?這些關于CRM實施的常見問題可能會為您的迫切問題提供答案：

引申閱讀：如何規劃新的CRM？CRM啟動準備

　　您應該何時制定CRM實施計劃?

　　制定CRM實施計劃應始終是采用新系統的第一步。在制定CRM實施計劃之前，首先選擇合適的CRM并與CRM公司的團隊合作以獲得額外的資源會很有幫助。在設置系統和遷移客戶數據之前，應始終編寫計劃。

　　CRM用戶需要什么樣的培訓?

　　CRM用戶應該接受培訓，以使用軟件的功能并完成CRM授權的業務流程。盡管許多CRM會提供一些初始培訓和支持，但請注意，有些CRM比其他CRM更難學習。尋找一種易于使用且不需要培訓的 CRM，這有助于您的團隊盡快開始工作并實現價值。

　　你怎么知道CRM的實施是否成功?

　　如果您的企業正在實現其銷售和營銷目標，您的用戶采用率很高，團隊成員對您的平臺感到滿意，并且最重要的是，您與客戶的關系正在改善，那么 CRM 的實施就是成功的。

　　為您的企業選擇合適的CRM

　　當您準備使用新的CRM平臺時，規劃是必不可少的。為團隊成員設定實施時間表，制定預算并指定職責，以快速實現 CRM 的價值，并為業務的成功做好準備。

　　如果您選擇了易于實施的 CRM，那么啟動新的 CRM 平臺會容易得多，而 八駿CRM 是完美的解決方案。憑借直觀的界面、流暢的采用過程和一流的客戶服務團隊來幫助您完成這一切，八駿CRM 投入了大量工作，使實施變得簡單。此外，八駿CRM 的強大功能可推動整個業務取得成果，幫助您完成更多交易。