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CRM實施步驟7:導入并驗證您的CRM數據

CRM百科· 2024-06-08 13:35:06 365

  使用新的CRM系統,您離成功越來越近了。您已完成前面6個CRM實施步驟(引申閱讀:CRM系統實施)的準備工作,以建模和規劃數據遷移。

CRM數據清洗

  您已經備份了將被帶入的數據。現在,是最后一次清潔的時候了。

  1、清理您的CRM數據

  在過渡到CRM平臺之前清理數據至關重要。你知道你想要帶來的數據類型和你想要留下的數據,但是在你想要帶來的數據中,你應該是關鍵的。您的團隊應該對其進行審查,以確保刪除不必要的數據,并且您將傳輸的數據格式正確。最后的清潔步驟將確保您的新系統是一流的。

  2、導入您的CRM數據

  是時候了!現在是時候采取行動了;是時候將其導入您的新 CRM 系統了。

  轉換完成后,通過針對舊系統測試一些流程來驗證數據是否已成功導入。這將使實施過程的其余部分更加順暢,因為您可以在深入項目之前識別并解決任何問題。



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CRM實施步驟7:導入并驗證您的CRM數據

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