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CRM銷售管理中的投標管理

CRM百科· 2024-06-11 12:33:31 688

  對于項目型銷售公司而言,招投標的方式是非常常見的,當銷售人員需要標書制作時,在八駿CRM創建標書制作申請單,然后發送至相關領導審批,并安排標書編制人員創建投標保證金申請單,然后發送至相關領導審批;投標結束后,由銷售人員登記開標結果,包括各競爭對手的報價及投標復盤情況。整個投標管理在CRM中進行數字化管理,生成投標臺賬,便于后期維護和分析

1標書制作申請

  當銷售人員需要標書制作時,創建標書制作申請單,然后發送至相關領導審批,并安排標書編制人員。

  發起時需關聯項目編碼

  功能實現(包含但不限于截圖示例字段信息):

  管理從招標信息登記、分配、立項到投標審批、購買標書、標書制作、保證金等支出回收到開標登記全過程;

  所有相關表單、字段、協同流程皆可自定義;

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  2 投標保證金申請

  當銷售人員需要繳納投標保證金時,創建投標保證金申請單,然后發送至相關領導審批。

  關聯項目編碼——部分信息同步到本項目臺賬信息

  功能實現(包含但不限于截圖示例字段信息):

  標書制作支持協同及流程,投標保證金支出回收等;

  所有相應表單、字段、協同流程皆可自定義;

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  3 登記開標結果

  投標結束后,由銷售人員登記開標結果,包括各競爭對手的報價及投標復盤情況。

  關聯項目編碼——部分信息同步到競爭庫

  這是一個臺賬,可根據權限查看、導出。

  功能實現(包含但不限于截圖示例字段信息):

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(開標登記)

  4招投標臺賬

  匯總所有招投標的記錄,關聯客戶、項目、競爭對手、銷售人員等信息,便于查詢、分析等。示例如圖,

圖片


  八駿科技提供智能制造、醫療、電力設備、大型機械等細分行業專屬CRM解決方案,以客戶為中心構建全景化客戶管理,精細化項目管理,數字化客戶服務體系.提升企業項目式銷售能力。咨詢熱線:155 5819 1031




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CRM銷售管理中的投標管理

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