機(jī)械行業(yè)選用CRM需要涉及營銷團(tuán)隊、銷售人員、售后團(tuán)隊等團(tuán)隊的需求。CRM客戶關(guān)系管理軟件主要通過充當(dāng)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)來支持與客戶相關(guān)的業(yè)務(wù)部門。對機(jī)械行業(yè)而言，CRM軟件從追蹤線索開始，到訂單管理及向售后服務(wù)，具有一套實用功能：

　　1、客戶管理

　　對客戶檔案的全生命周期進(jìn)行管理，這個功能讓用戶隨時隨地都可以查看以及維護(hù)客戶資料，當(dāng)信發(fā)生息變動時，會及時進(jìn)行同步通知;可以一鍵轉(zhuǎn)派客戶，方便銷售交接。通過完善的權(quán)限機(jī)制保護(hù)銷售資料，一鍵轉(zhuǎn)派，避免員工離職導(dǎo)致客戶流失。

引申閱讀：什么是CRM客戶全生命周期管理？

　　2、公海池

　　通過客戶公海池自動化回收機(jī)制，如果該銷售未及時跟進(jìn)客戶，將會自動收回到公海池改由其他銷售跟進(jìn)。改善新老銷售資源分配不均等情況，從而提升了客戶的跟進(jìn)效率和商機(jī)轉(zhuǎn)化率。

引申閱讀：CRM公海池是什么意思？

　　3、拜訪管理

　　這個功能會對客戶拜訪進(jìn)行定時提醒，并未用戶制定工作計劃，準(zhǔn)時推送日程消息提醒，能夠幫助銷售人員高效安排工作。

　　4、商機(jī)管理

　　講銷售商機(jī)做成漏斗可視化，幫助預(yù)測業(yè)績以便管理。它能直觀地展示商機(jī)的動態(tài)，預(yù)測銷售結(jié)果，以指導(dǎo)團(tuán)隊進(jìn)行合理管理。

　　5、合同管理

　　這個功能會進(jìn)行完備地合同管理，實時維護(hù)合同狀態(tài)。細(xì)節(jié)變更實時同步，實現(xiàn)合同的長期動態(tài)管理。

　　6、數(shù)據(jù)管理

　　這個功能的數(shù)據(jù)看板可以生成簡報，成交趨勢一目了然。用戶隨時查看商機(jī)跟進(jìn)情況，可生成圖表，查看銷售成交趨勢。

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