經過了二十多年的發展，市場經濟已經深入人心，國內的大多數企業已經完成了“以產品為中心”向“以客戶為中心”的轉變。加上互聯網技術的高速發展，傳統的客戶管理方式，已經無法適應當前的企業經營模式，新型客戶管理系統不僅是一種企業客戶關系的管理手段，同時它還觸發了企業的工作流程和客戶管理思想的轉變，那么，如何才能完成客戶管理系統的搭建呢?

　　一、業務計劃的確立

　　企業想要部署客戶管理系統，首先要確定好，利用這個客戶管理系統能夠實現哪些目標?比如，提高客戶的滿意度、縮短產品的銷售周期，或者增加客戶資源的傳承等等。

　　二、建立客戶管理系統團隊

　　為了能夠成功地實現企業關于客戶管理系統的建設，管理者們還需要對企業的業務進行整體上的規劃，建立起一支行而有效的員工團隊，對于準備使用客戶管理系統的部門進行全方位的業務培訓。

　　三、評估銷售和服務的過程

　　在搭建客戶管理系統之前，需要廣泛征求員工的意見，了解他們對于銷售和服務過程的理解和需求，以確保搭建的客戶管理系統是符合企業自身需求。

　　四、功能的選擇

　　最初的客戶管理系統設計方案，企業要先指定出需要哪些常備功能，可以分階段在系統中添加員工的實際需要。

　　最后便是選擇客戶管理系統的搭建商了，確保搭建商能夠充分了解企業的需要解決的問題，經過雙方的溝通搭建出最初的客戶管理系統，之后再根據企業使用中的使用情況，對客戶管理系統的各項功能逐步完善。