CRM即客戶關系管理系統(tǒng)，傳統(tǒng)CRM功能上偏向客戶管理、銷售過程管理。但針對B2B行業(yè)圍繞訂單、圍繞項目的銷售方式，使用的CRM需要擁有項目管理的功能。
以八駿CRM高級版為例，在八駿CRM中擁有項目管理功能，其作用和意義重點那：
一、項目發(fā)起
在CRM系統(tǒng)中進行項目發(fā)起，不僅僅是單表的數(shù)據(jù)記錄，還有可能涉及項目審批。如圖：
八駿CRM系統(tǒng)中可靈活設定項目信息表單，同時，對發(fā)起環(huán)節(jié)的審批流程能靈活配置。
二、項目跟進
銷售人員跟客戶直接接觸，收集客戶需求、競爭對手信息、制定報價方案、推進合作等，每個項目式銷售公司都有自己的項目管理方式，不同項目節(jié)點，不同狀態(tài)，提供不同的對策。
在八駿CRM系統(tǒng)中做項目跟進，能簡化工作，如報價管理
圖
在報價管理過程中不僅能快速發(fā)起，尤其是復雜的產(chǎn)品線銷售，能在線實時生成報價;
對特價的申請，一鍵提交，按照企業(yè)審批流程走;
針對一個項目多次報價，或者一個客戶有多個合作的行業(yè)，可在八駿CRM中快速復制報價，進行簡單編輯即可提交申請;
對于審核后的報價，能在線生成，在線打印，已經(jīng)在線發(fā)送郵件。
八駿CRM中項目管理功能大大提升了報價跟進的效率，對于其他項目跟進過程中的狀態(tài)同樣適用。
三、項目總結
在CRM中管理項目，從項目結果往前推可以看到客戶來源，分析市場活動效果、分析銷售代表的客戶轉化率、分析競爭對手情況;
往后推，可以看到項目實施情況，產(chǎn)品售后情況等。
因為在一個列表頁上就能快速查詢到項目的所有信息，更利于管理人員對項目的把控;
基于所有項目過程中的動態(tài)信息，八駿CRM實時生成各類數(shù)據(jù)分析報表，如：某項目的總支出費用和獲得的收益，輕松獲取項目的投入產(chǎn)出比;
CRM中項目管理功能的意義在于不僅能隨時掌握項目狀態(tài)，輕松管理項目階段，還能讓模塊與模塊之間數(shù)據(jù)聯(lián)動，大大減少了數(shù)據(jù)同步的工作壓力，同時利于數(shù)據(jù)分析，讓銷售過程、項目過程數(shù)字化，可視化。假如您正在考慮CRM，不妨聯(lián)系我們，我們將提供專業(yè)的解決方案!免費試用可撥打電話057188316562。八駿科技致力于幫助企業(yè)以更低成本獲取更大收益!為了感謝新老客戶的支持與關注，八駿科技特地推出了升級版本的CRM系統(tǒng)讓各位免費體驗30天!!!
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