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為什么不建議刪除CRM用戶賬號?

發表日期:2020-04-17 18:07   文章編輯:桃子  

  在使用CRM系統的過程中,遇到人員流動時,需要及時處理CRM賬號。不管是給新入職的新業務員增加賬號,還是給離職的業務員回收賬號,都需要管理員來操作。在八駿CRM系統中,對離職人員的賬號不采用直接刪除賬號的方式,也不會直接將離職人員的賬號修改為新員工的賬號,這是為什么?

刪除賬號

  首先,為什么不建議刪除CRM用戶賬號?因為離職人員張三在公司所有工作的數據應當得以保存,有利于溯源、分析和管理。

  其次,如果離職人員的客戶剛好都分配給新業務員,為什么也不建議直接修改離職人員賬號給新員工?因為會出現悖論,張三 2019年創建的客戶,當把張三改為李四時,這條數據創建人直接變為李四?這顯然有悖真實。在流轉中的流程就容易出錯。

如何處理賬號的增減問題呢?

  在八駿CRM系統中,離職人員賬號直接禁用即可,所有的數據信息都將完整的保存在CRM系統中,可由公司再次將資源分配給其他人員。分配后,新接手的人員可以正常查看到該客戶下張三的行動軌跡,更有利于用戶工作。


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