對于大多數產品面向市場的企業而言，他們最寶貴和最重要的資產就是他們的客戶。許多公司在發展早期階段，有關這些客戶的詳細信息：他們是誰，與他們進行過哪些溝通? 這些客戶信息都存在老板的大腦里、銷售代表微信里、財務的發票堆里……
在企業規模尚小的時候，企業利用這些方式能夠應付。一旦開始組建銷售團隊，就會需要對客戶所有權進行管理。一些公司讓員工使用Excel表格、郵件報備的方式管理，這種方法初期會有一定的效果，但隨著電子表格的發展，在電子表格等“扁平”結構中管理數據變得很困難(例如，可視化聯系人，公司，銷售機會等之間的關系)。而這些數據存在于不同表格之間，查找、串聯變得麻煩并且減慢團隊工作效率。
在員工離職的時候，這種客戶信息管理方式還會爆發數據丟失、信息對接不上的問題。例如，銷售代表離職，除了已成交客戶的交接，潛在客戶信息幾乎無法過度，他的離開直接導致企業丟失一批潛在客戶。
事實上，企業業務一旦進入正軌，很快就會需要有一個所有客戶及往來信息存在的統一渠道。誰是我們的客戶?我們如何與他們取得聯系?他們如何與我們的內容互動?我們的新業務流程是什么樣的?這些重要問題如果沒辦法快速回答，你的團隊將會放慢速度。
CRM客戶管理系統是處理企業、銷售、客戶三者關系的最好工具。雖然企業可以在沒有CRM系統的情況下過一段時間，但更快采用一個適合的CRM，通常比等到你感覺到你已經過時的臨時解決方案的痛苦要好。否則數據導入的時間成本、員工適應新制度的隱性成本，都會讓企業花費更高的代價！
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