假如您正在考慮CRM系統，直接進入詳細的功能比較當然很高效。但是，更好的方法是在花任何時間進行CRM供應商評估之前仔細檢查您的目標。畢竟，如果不正確了解您的真實需求，您怎么能知道哪些CRM功能是相關的?
開始了解您的CRM需求的最佳方法之一是設定一些基本目標：
1、CRM的主要目標
歸根結底，您的公司為什么需要CRM?實現100%用戶采用是一個必要的目標，但這是采用新CRM的主要動機嗎?當然不是。從長遠來看，您需要一個CRM，該CRM將通過有效使用數據來幫助您增加收入并更快地發展業務。
如果您是一家基于服務的企業，那么您的CRM的主要目標可能是提升客戶關系并按時按規范交付項目。如果您是制造商，則可能正在尋找一種更好的方法來組織快速發展的生產，供應，分銷，客戶和訂單數據網絡。
首先要清楚地定義和記錄您的高級“為什么”，然后其他所有內容都將落到實處。
2、次要CRM目標
定義了主要目標之后，就該確定次要目標了。次要目標可以有多種形式。有些易于跟蹤，而另一些則需要更多數據和調查。
在紙上寫下一些基本想法(您可以稍后對其進行完善和改進)。這里有一些例子：
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我們希望選擇并實施員工實際使用的CRM。
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我們新的CRM將成為所有業務數據真實性的主要來源。
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我們需要一個CRM，以幫助進行銷售和市場營銷。
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我們需要可擴展并適應我們快速變化的業務模型的CRM。
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在接下來的90天內，我們希望將原有的本地CRM遷移到基于云的解決方案。
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我們的目標是使MQL與SQL的比率達到90%。
如您所見，定義CRM目標與功能的關系較小，而與結果的關系較大。制定主要和輔助CRM目標，并將其用作將來所有供應商和功能分析的指南。您會驚訝于這一簡單而重要的行為如何促進利益相關者之間的更大一致性。
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