面對一些實施經驗并不豐富甚至從未接觸過CRM等軟件的企業，如何科學正確的選擇產品和實施使用，是邁向企業信息化的第一步。
但隨著CRM系統發展的不斷完善，目前已經有CRM系統具備了ERP系統的“進，銷，存”這三個主要功能，然而除了傳統企業外，不是所有的企業都需要進，銷，存，這要取決于商業模式，盡管ERP與CRM之間有很近的聯系，但ERP并不能像CRM一樣實現滿足所有企業的大多數管理問題。
CRM實施的過程中首先會犯的就是CRM一定要有呼叫中心，從以往的角度來看對于銷售業務來說呼叫中心確實是重要的部分，但它不是必要的條件，因為CRM具備多種渠道實時溝通方式。
再就是很多用戶會以為CRM是一對一的營銷或者銷售軟件，如果有這樣的想法的話只能說對于CRM根本不了解，CRM具備一對一銷售的流程，但不僅限于此，同樣要看企業的業務模式是怎么樣的。
如今的CRM，除了管理銷售、客戶的軟件之外，更有很多功能的拓展，針對一些審批流程、日常協作，售后服務支持等管理，從客戶開發、更深入到客戶維護。
對于中小企業來說，選擇合適自己的CRM，能夠適應企業個性需求，包括部署實施等，在初次使用時，會少走很多彎路。
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