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高級版CRM中的預警功能及配置

發表日期:2019-06-14 17:15   文章編輯:小蜜蜂  

  在實際工作中,經常會遇到需要長時間跟進的一些工作,但總會遇到一些問題:如日程安排好后時間太久容易忘記,到了安排的時間卻項目的細節記不清楚了,材料太多找不齊全等等問題。在 我們CRM系統中專為此提供了預警功能。可以結合業務流一起使用,幫助快速安排日程,快速查找相關項目信息。本文重點講解預警功能的配置。

  預警功能配置

  入口:CRM開發平臺 -- 一覽表設計

  步驟:

  1、在開發平臺中找到一覽表設計

  2、找到要配置的單表或直接新建單表,然后在單表設計中選中預警,

  3、點擊【新增】,在【名稱】列下輸入預警的名稱,【角色】列下選中接受預警的角色權限,【附加條件】列用SQL語句寫入預警條件

  3、修改完畢后點擊【確定】,操作完畢。

  如圖:

  

  ▼▼▼

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