在項目過程中，樣機/樣品申請功能常有用到，八駿CRM系統如何實現樣機(樣品)申請?
八駿CRM系統實現樣品申請有三種途徑：
途徑一：在客戶信息列表新增
途徑二：在項目跟進頁面新增
途徑三：在樣機申請頁面直接新增
途徑一：在客戶信息列表新增
入口：客戶信息--客戶管理--客戶信息
步驟：
1、打開客戶關系，通過客戶管理找到客戶信息頁面
2、選中客戶后在頁面下方點擊【樣機申請】，然后點擊【新增】彈出如圖頁面
3、在樣機申請新增頁面填寫好信息后，點擊【提交】，操作完成，等待審批
如圖：
注意事項：選擇客戶時注意不要選錯，必填項填好后才能提交
途徑二：在項目跟進頁面新增，
入口：客戶關系--項目信息--跟進
步驟：
1、打開客戶關系，通過項目信息找到跟進頁面
2、選中項目，然后點擊頁面下方的【樣機申請】，點擊【新增】，彈出如圖頁面
3、填寫好信息，點擊【提交】，操作完成，等待審批
如圖：
注意事項：新增樣機申請時，一定要先選擇項目，不然無法新增
途徑三：在樣機申請頁面直接新增
入口：客戶關系--銷售管理--樣機申請
步驟：
1、打開客戶關系，通過銷售管理找到樣機申請頁面
2、點擊頁面上方的【新增】，彈出如圖頁面
3、填寫好信息后，點擊【提交】，操作完成，等待審批
如圖：
注意事項：新增頁面中客戶信息和項目都是必填項，必填項全部填好后才能成功提交
總結：樣機申請入口的多樣化可以節省業務員找入口的時間，操作簡便更是省去不少麻煩。
▼▼▼
杭州八駿科技有限公司，專注于為中小型企業提供定制化的CRM、OA產品，從定制到落地，貼心服務，全程跟蹤。我們為多個行業的數十家企業提供符合企業流程和管理理念的精準化管理軟件，從日常辦公OA，到客戶管理、銷售過程管理、合同報價、訂單處理、售后工單等行業CRM管理軟件，從PC到APP到微信內置，擺脫復雜不實用的內容，定制“貼身”實用的功能，系統部署更支持云端和本地部署等多種形式。
了解更多八駿智能CRM系統咨詢，就關注八駿科技或致電0571-88316562咨詢吧!
大家掃碼注冊體驗吧~
轉載請注明出處：ss773.com
本文來自于八駿科技 http://ss773.com 八駿科技是專業的企業級CRM系統廠商，歡迎免費體驗0571-88316562
上一篇：CRM項目階段管理功能介紹 標簽：crm銷售管理 CRM樣品申請 下一篇：沒有了
