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什么是商機,如何在CRM中創建商機

發表日期:2019-03-19 18:10   文章編輯:小蜜蜂  

  業務員跟進客戶的過程叫做商機,商機有跟進、丟單、成功三種狀態,好的業務員喜歡在跟進客戶的過程中靈活把控跟進狀態,以提高工作效率。而本文介紹的正是八駿CRM系統如何創建商機

  創建商機有兩種方法:

  第一種:在我的常用中直接創建

  入口:桌面--我的常用

  如圖:

CRM商機管理

  第二種:在商機跟進列表中創建

  入口客戶關系--商機信息--跟進

  步驟

  1、打開客戶關系,通過商機信息找到跟進列表

  2、在列表頁上方點擊“新增”彈出如圖頁面

  3、填寫完信息后,點擊“保存并關閉”,完成操作

  如圖

CRM商機創建

  注意事項:填寫的時候注意商機狀態,根據狀態在不同的列表中查看數據

  總結:業務員可以通過系統靈活掌控商機狀態,可以大大提高工作效率,降低成本
 

▼▼▼

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