開發客戶是銷售人員重要的日常工作，在CRM中如何快速創建客戶？市場部參加展會、組織市場活動時，搜集大量的銷售線索，如何快速在CRM中生成？
八駿CRM系統中新增客戶的方法有：
1、創建
入口一：桌面--我的常用
如圖：
入口二：客戶管理--客戶關系--客戶信息
步驟：
1、打開客戶管理，找到客戶信息列表頁面
2、在頁面上方點擊“新增”彈出如圖頁面
3、填完客戶信息后，點擊“保存”，操作完成
如圖：
注意事項：表單中帶紅色邊框的是必填項，不填寫無法保存
2、公海撿回
入口：客戶管理--客戶關系--公海客戶
步驟：
1、打開客戶關系，找到公海客戶列表
2、從列表中選擇客戶，然后點擊“領取”
3、從客戶信息列表頁中查看客戶是否已經領取成功
如圖：
注意事項：領取后查看是否成功，或者看看是否是你想領取的那個，如果不是可以放回公海池
3、聯系人創建的方法：
入口一：桌面--我的常用
如圖：
入口二：客戶管理--客戶關系--客戶信息步驟：
1、打開客戶管理，找到客戶信息列表頁面
2、在列表下方找到客戶關聯的聯系人列表
3、點擊“新增”彈出如圖頁面
4、填寫完信息后，點擊“保存并關閉”，完成操作
如圖：
入口三：客戶管理--客戶關系--聯系人步驟：
1、打開客戶管理，找到聯系人列表頁面
2、點擊頁面上方“新增”彈出如圖頁面
3、填寫完信息，點擊“保存并關閉”，完成操作
如圖：
注意事項：選擇所屬客戶時，注意下不要選錯了
總結：在使用CRM系統過程中，新增客戶/創建客戶是基礎工作。及時新增客戶、保護客戶資源，避免和同事之間的撞單問題。
▼▼▼
杭州八駿科技有限公司，專注于為中小型企業提供定制化的CRM、OA產品，從定制到落地，貼心服務，全程跟蹤。我們為多個行業的數十家企業提供符合企業流程和管理理念的精準化管理軟件，從日常辦公OA，到項目工程、教育、電力設備、分銷商城等行業CRM管理軟件，從PC到APP到微信內置，擺脫復雜不實用的內容，定制“貼身”實用的功能，系統部署更支持云端和本地部署等多種形式。
了解更多八駿智能CRM系統咨詢，就關注八駿科技或致電0571-88316562咨詢吧!
大家掃碼注冊體驗吧~
轉載請注明出處：ss773.com
本文來自于八駿科技 http://ss773.com 八駿科技是專業的企業級CRM系統廠商，歡迎免費體驗0571-88316562
上一篇：沒有了 標簽：CRM新增客戶 創建crm客戶 下一篇：CRM中如何共享客戶資源？
