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CRM管理軟件如何復制報價?

發表日期:2019-06-24 18:24   文章編輯:桃子  

  報價對于銷售過程中是非常重要的環節,如果你的企業對于同一個客戶、項目需要進行多次報價,而這樣的客戶數不少,或者是每個報價單涉及到的產品數量非常多,那你一定需要復制報價的功能。在八駿CRM管理軟件中如何復制報價?

  很簡單:

  •   1、找到主體信息,如客戶、項目,在關聯模塊【報價】中選中需要復制的報價,點擊【復制】即可一鍵復制報價,在彈出的新報價單中修改調整內容,即可點擊保存或走審批流程了;
  •   2、打開【報價管理】模塊,快速搜索報價單,選中---復制---編輯----提交/保存即可;

  對于客戶而言,所有歷史報價一目了然,查詢便捷,減少錯誤。
 


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