在許多情況下，當人們談論CRM時，他們指的是銷售人員自動化——最常見的CRM功能（引申閱讀：CRM功能清單），主要由銷售經(jīng)理和銷售代表使用，以簡化他們處理客戶數(shù)據(jù)、銷售歷史和銷售漏斗的日常工作。
　　然而，企業(yè)級CRM系統(tǒng)也為營銷和客戶服務團隊提供了深入的能力。CRM軟件使企業(yè)能夠?qū)Ｗ⒂诠九c客戶、合作伙伴、供應商等的全方位關(guān)系。有了專業(yè)的CRM，就可以更容易地產(chǎn)生新機會、贏得新客戶、建立長期合作伙伴關(guān)系。持久的關(guān)系，提供合格的支持，并確保在整個客戶旅程中獲得最大的客戶滿意度。

以下為CRM客戶關(guān)系管理系統(tǒng)的十大功能：

　　1、聯(lián)系人和客戶管理

　　CRM 系統(tǒng)可幫助您建立和管理 360 度客戶檔案，包括他們的聯(lián)系方式和業(yè)務信息、與業(yè)務帳戶的連接、當前的參與狀態(tài)和活動、以前的交互歷史和其他 AIML 支持的智能(例如，預測分數(shù))。訪問所有這些信息使您的團隊能夠在正確的時間通過正確的渠道和最個性化的信息與客戶互動。

　　2、潛在客戶和機會管理

　　CRM提供了一系列工具來自動化和簡化從最初聯(lián)系到重復銷售的從潛在客戶到收入的工作流程。您可以輕松聚合來自多個來源的潛在客戶，自動驗證和刪除潛在客戶數(shù)據(jù)，培養(yǎng)他們，以及根據(jù)他們的銷售準備情況跨銷售周期階段進行轉(zhuǎn)換。

　　3、訂單、發(fā)票和合同

　　CRM使您能夠輕松創(chuàng)建訂單和其他相關(guān)文檔，例如發(fā)票和合同。您可以通過添加分期付款計劃、產(chǎn)品列表、折扣和其他存儲在 CRM 中的數(shù)據(jù)來快速個性化您的訂單。您還可以使用模板自動使用客戶或產(chǎn)品數(shù)據(jù)填充您的采購文檔，以及創(chuàng)建供應計劃模板。CRM 系統(tǒng)提供工具來設(shè)置自動化文檔管理工作流程、跟蹤當前文檔狀態(tài)和文檔歷史記錄以及分析訂單處理的有效性。

　　4、合作

　　統(tǒng)一CRM支持團隊之間更好的協(xié)調(diào)，因為它支持單一的客戶數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)庫，讓員工能夠在同一環(huán)境中就各種交易和項目進行協(xié)作。借助CRM，您還可以使用可以輕松與天眼查、釘釘、企業(yè)微信等集成來管理您的任務/項目。為了持續(xù)改進團隊的績效，CRM還具有廣泛的功能，可以根據(jù)員工的任務、電子郵件和電話來分析員工的生產(chǎn)力。

　　5、活動管理

　　CRM為營銷專業(yè)人士提供了一套完整的工具來創(chuàng)建、運行、分析和優(yōu)化多渠道營銷活動。借助 CRM，您可以根據(jù)預定義的標準輕松細分目標受眾，并設(shè)計自動化營銷活動以通過各種渠道(例如電子郵件、聊天機器人、電話、社交媒體等)與潛在客戶或客戶互動。您還可以使用嵌入式營銷活動分析來運行 A/B 測試，并通過績效指標實時跟蹤營銷活動的有效性。

　　6、服務管理

　　CRM為客戶服務團隊提供了一個數(shù)字工作空間，以提供全渠道客戶服務、有效管理客戶請求、提高代理團隊的效率，并在單一環(huán)境中自動化其他服務工作流程。客戶服務與銷售和營銷一樣，是CRM最受歡迎的領(lǐng)域之一。

　　7、工作流程自動化

　　現(xiàn)代 CRM 超越了標準 CRM 流程，使用戶能夠設(shè)置自動化工作流程，以滿足其業(yè)務或行業(yè)的獨特需求。使用工作流自動化工具，CRM用戶還可以輕松自定義和改進核心CRM流程，例如潛在客戶管理或活動管理。此外，工作流自動化功能顯著擴展了CRM解決方案的使用范圍，并且在許多情況下允許企業(yè)級工作流自動化，包括復雜的后臺流程。

　　8、現(xiàn)場銷售管理

　　CRM必須支持和授權(quán)您的現(xiàn)場銷售代表在與潛在客戶的現(xiàn)場會議期間或在規(guī)劃他們的業(yè)務行程時可能需要的一切。豐富的移動應用程序使您的銷售團隊成員能夠快速獲取客戶資料詳細信息、合同和訂單、定價信息或營銷資料，有助于確保為客戶會議提供完美場景。

出色的CRM解決方案還使高級銷售經(jīng)理能夠查看每個代表的訪問時間表，實時跟蹤數(shù)字地理地圖上的會議地點，并通過現(xiàn)場銷售代表檢查的地理標簽監(jiān)控訪問狀態(tài)每個位置的插件。然后可以利用這些綜合數(shù)據(jù)進行績效評估、培訓和現(xiàn)場銷售工作流程優(yōu)化。

　　9、儀表板和分析

　　一個好的 CRM 解決方案必須包括高級分析工具，允許沒有特殊技能的用戶可視化收集的數(shù)據(jù)并在整個組織內(nèi)共享。成熟的CRM解決方案包括可以使用可視化設(shè)計工具創(chuàng)建和個性化的交互式儀表板(例如整體業(yè)務績效、當前銷售漏斗狀況的快照、團隊KPI、銷售預測或潛在客戶生成概覽)，以促進跨任何業(yè)務功能更好地報告這些儀表板可以使用系統(tǒng)中的任何數(shù)據(jù)輸入以各種可視格式配置，并能夠根據(jù)其角色為特定個人設(shè)置訪問權(quán)限。現(xiàn)代CRM解決方案還可以輕松地與其他數(shù)據(jù)提供商/解決方案和 IT 環(huán)境集成。

　　10、自定義開發(fā)

　　領(lǐng)先的 CRM 充分利用現(xiàn)代開發(fā)技術(shù)，支持工作流自動化和為不同用例構(gòu)建功能模塊。高級CRM解決方案提供不同類型(字段、表單、流程、報備、模塊等)的配置，用于企業(yè)個性化需求及使用拓展等。