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如何實現客戶數據的快速過濾,多條件查詢?

發表日期:2019-06-28 18:30   文章編輯:桃子  

  能夠靈活過濾客戶、商機、項目、合同等數據,是使用八駿CRM系統帶來的明顯好處。如何利用八駿CRM系統中的【查詢方案】功能,實現快速過濾信息,調整列表頁的呈現?有以下四個步驟:

    • 1、新建【查詢方案】給方案命名,例如:本周意向客戶
    • 客戶過濾
    • 2、設置過濾條件
    • CRM功能
    • 3、設置排列順序
    • CRM客戶查詢
    • 4、設置權限
    • 客戶過濾方法

  點擊【保存】,即生成了一個【本周意向客戶】常用列表,可以動態過濾數據拉~

CRM設置

通過以上方法,用戶能快速過濾數據和調整列表呈現用,你學會了嗎?
 


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